来源：雪球App，作者： 米多多笔记，（https://xueqiu.com/4361287220/238188847）

昨晚世界杯结束了，阿根廷跟法国的决赛踢得那是相当精彩，不到最后一刻都不能预测谁输谁赢。阿根廷历经领先-2分钟内被追平-加时赛再领先-再被追平后，终于在点球大战击败了法国，赢得总冠军。从最开始小组赛第一场爆冷输给沙特，然后一路披荆斩棘进入决赛，再到与法国鏖战，这一路走来，阿根廷队不仅仅是依靠实力，更重要的还是面对挫折时不抛弃不放弃的毅力。梅球王这个冠军实至名归。

与世界杯一起结束的貌似还有我们一路上涨的大A，自10月末以来的这一波快速反弹估计要告一段落。上周五刚开完会，今天就跌成狗，下午还差点跌破3100点。至于原因，无非就是感染后的冲击开始显现。但这都是短期波动，小挫折。况且我们还可以摸着海外经验过河，从日韩香港数据来看，每轮yq周期基本都在3个月左右。忍一忍也就过去了，等明年2月份冲击过后，重新恢复增长也只是时间问题。

在消化完这波冲击后，市场可能重新上涨，但此次感冒药咳嗽药以及布洛芬为首的退热解痛药炒作差不多已经彻底宣告结束。今天跌幅榜靠前的都是ky有关的。

这波ky药炒作，资金先是疯抢连花清瘟，结果羊过的人都说发热，浑身痛，特别是喉咙，连喝水都像吞刀片，资金就又去猛追布洛芬。但在实际生活中我们并不缺，只是放开的太快，无法一下子满足巨大需求。这就跟当年的口罩一样，也是一盒难求。但事后来看，过个一两个月就不会缺了。并且相关公司股价的上涨也基本都是一波流，怎么炒上去的就怎么跌下来。

说到这，周末看到网上有人抱怨，说放松的节奏太快，转弯太猛。确实，我自己抢药也费了老鼻子劲儿，很能理解这种心理。对一些人来说，什么东西都应该做到“精准”、要恰恰好、刚刚好。很可惜这只是理想状态和美好想象，现实中并不存在。这就像我们的投资过程中，想要精准的抄底和逃顶一样也是不存在的。可有些人更“变本加厉”，不但想要精确的顶部和底部，还希望能够踏准市场风格切换的节奏。像23月份买煤炭石油，56月份再换到新能源，89月份卖出空仓，然后等10月末的时候再入场抄底.....这都是美好的幻想，现实中很难有人能够做到，对于我们大部分人来说，能做到模糊的准确就已经非常非常好了。

就像现在，市场整体估值并不高，依旧处于底部区间，此时入场赢面很大，虽说短期会面临震荡，但只输时间不输钱。对我们自身来说，后面市场每次下跌，都是宝贵的加仓机会，这一波至少要把仓位加到70%-80%。今天市场下跌，我就加了一份仓。另外我们的平衡型组合，本身就跌的少，就算市场大跌也不慌，而一旦市场好转，就能很快回本盈利。此时应该趁着市场这波调整，把仓位加上去，明年没有新的巨大黑天鹅，大概率能迎来收获。

最后复盘下今天的行情。

今天市场大跌，各大指数集体调整，感觉已经好久没有跌这么惨了。盘面上，市场也没有什么亮点，绝大多数板块都是下跌，医药股最惨，龙头以岭跌停。总成交上也继续在缩量，只有7500亿了。最近大A的规律就是成交低于8000亿就下跌，高于1万亿还可以有点小行情，中间位置大概率就是震荡。所以没必要纠结指数的涨跌，现阶段唯一能做的就是熬着。

白酒板块：白酒今天下跌1个多点。上周会提出要把消费摆在优先位置，后面可能要出一些具体的刺激举措。不过对市场来说，已经算预期落地了。调整后大消费真要再次上涨，还需要有实打实的业绩支撑。

新能源板块：新能源冲高回落，收盘微红。这是今天难得见红的板块，不过早盘曾一度大涨3%，收盘就差不多跌没了。上周会对新能源车还是大力支持，有点超出市场预期，这也是早上大涨的原因，但11月份新能车渗透率已经接近36%，后面想要再保持高速增长已经很难了。

中概：对于互联网，上周的会可以说是态度来了一个180度大转变。支持平台企业在国际竞争中大显身手。紧接着，刚履新没几天，周末就迅速到阿里调研，而且还大张旗鼓的宣传，这透露出的意思已经很明显了。可以说，戴在互联网头上的紧箍咒去掉了，之前的苦日子未来一段时间内不会再有了。